مباشر: أصدر بنك الخليج الدولي بنجاح، سندات بقيمة 500 مليون دولار بأجل خمس سنوات في تاريخ 5 يونيو 2024 .
ووفقاً لبيان صحفي، يأتي ذلك في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، حيث حظي الإصدار بإقبال كبير من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 1.1 مليار دولار؛ مما مكن البنك من خفض الهامش إلى 130 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وبمعدل فائدة بلغ 5.75%.
وتميز الاكتتاب بتنوع كبير للمستثمرين وتوزيعهم الجغرافي، حيث تم تغطية ما يقارب 50% من الإصدار من قبل مستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحظي الطرح بمشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين بما فيهم مصارف وصناديق استثمارية دولية، بنوك خاصة، وشركات تأمين.
كان من بين المديرين الرئيسيين والمديرين المشاركين في الطرح سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كوكلاء بيع، ومديري اكتتاب وبنوك مستلمة، كما عمل بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
